ERP Data Migration Guide: Profile, Cleanse, Rehearse, Reconcile
How to migrate data to a new ERP without losing control: scope, profiling, cleansing, mapping, scripted loads, mock migrations, reconciliation and cutover.
Servicio · Datos e integración
Visión general
Tratamos la migración ERP como tres proyectos simultáneos: rediseñar los procesos para la nueva plataforma, trasladar los datos con conciliación completa y redirigir cada integración e informe. Cada uno tiene su responsable, su plan y sus criterios de aceptación.
01El problema
El nuevo sistema se configura para imitar al antiguo y hereda apaños para limitaciones que ya no existen.
Informes, hojas de cálculo, flujos EDI y scripts que dependían discretamente de la base de datos antigua se descubren después del cambio.
Las existencias y los saldos contables iniciales cargados en el nuevo sistema no cuadran con el antiguo y nadie sabe explicar la diferencia.
La primera vez que se ejecuta la migración completa es el fin de semana de la puesta en marcha.
02Nuestro enfoque
Empezamos con un inventario de dependencias: cada informe, integración, exportación, hoja de cálculo y proceso manual que toca el ERP actual. Esa lista pasa a formar parte del alcance, para que nada se descubra por accidente cuando el sistema antiguo ya esté apagado.
Los procesos se rediseñan para aprovechar los puntos fuertes de la nueva plataforma en lugar de copiarse. Los datos se trasladan con procesos programados y repetibles, con al menos dos migraciones de prueba completas. En cada una conciliamos el número de registros, las cantidades y valores de stock por ubicación, los totales de pedidos abiertos y el balance de sumas y saldos, y corregimos los scripts hasta que las cifras coinciden.
Cuando el riesgo lo justifica, hacemos funcionar el nuevo sistema en paralelo durante un tiempo —procesando las mismas transacciones en ambos y comparando resultados— antes de apagar el antiguo.
03Capacidades
Cada integración, informe y proceso manual que depende del ERP actual, mapeado y planificado.
Procesos futuros que aprovechan la funcionalidad estándar de la nueva plataforma.
Datos maestros, transacciones abiertas y saldos iniciales, depurados y conciliados.
Cada sistema conectado trasladado al nuevo ERP y probado con volúmenes realistas.
Informes operativos y de gestión recreados, con cifras validadas frente al sistema antiguo.
Operación simultánea opcional con comparación estructurada antes del cambio.
04Aspectos técnicos
Extracciones directas de base de datos cuando es posible y exportaciones por API cuando no, controlando el impacto en el rendimiento del sistema en uso.
Decidir qué se traslada (datos maestros, partidas abiertas, saldos), qué se resume (periodos comparativos) y qué se archiva (detalle cerrado).
Comparación automática de recuentos, cantidades, valores y saldos entre origen y destino tras cada ejecución.
Criterios y pasos claros para volver al sistema antiguo si fallan las comprobaciones de arranque.
05Proceso
Sistema actual, dependencias, calidad de los datos y riesgos de la migración.
Procesos futuros, correspondencia de datos y estrategia de cambio.
Configuración del nuevo sistema, scripts de migración, integraciones e informes.
Migraciones de prueba con conciliación y pruebas de aceptación de usuario.
Congelación, migración final, aprobación de la conciliación y decisión de go/no-go.
Archivar los datos heredados de forma accesible y apagar el sistema antiguo con seguridad.
06Resultados
El negocio sigue operando durante la transición, con una alternativa de respaldo probada.
Los saldos de existencias y contables cuadran al céntimo, aprobados por finanzas.
Los apaños y los datos muertos se quedan con la plataforma antigua.
Dónde se aplica
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Preguntas frecuentes
Los orígenes habituales son QuickBooks, Xero, Sage 50/100/300, Tally, SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, GP y AX, versiones antiguas de Odoo, ERPNext y sistemas a medida o internos.
Pocas veces. La mayoría de los clientes migra datos maestros, transacciones abiertas y saldos iniciales, carga los periodos comparativos como saldos resumidos y mantiene el histórico detallado accesible en un archivo.
Ensayando la migración completa al menos dos veces, programando cada paso y planificando la ejecución final en un periodo de poca actividad. La mayoría de las empresas solo experimenta una breve congelación de transacciones, no una parada real.
El cierre del ejercicio simplifica la contabilidad, pero es también el momento de más trabajo para finanzas. Un cierre de mes o de trimestre suele funcionar bien. Le ayudamos a valorar los pros y contras en su caso.
Consultoría
Haremos inventario de todo lo que depende de su sistema actual y le propondremos un plan de migración que proteja el negocio.