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ERP Builders

Sector · Energía y recursos

Solar ERP for installers scaling from dozens to hundreds of projects

Residential and commercial solar installers grow fast and then hit a wall: leads in one tool, proposals in another, inventory in spreadsheets, installation scheduling on a whiteboard, and warranty claims nobody can trace to a serial number.
  • M01CRM
  • M02Ventas
  • M03Proyectos
  • M04Inventario (números de serie)
  • M05Compras
  • M06Servicio de campo

Contexto

El ERP en solar

Solar ERP connects the full journey — lead, site survey, proposal, permit, procurement, installation, commissioning, invoicing and service — around one project record.

Instalación gratuita de Odoo

ERP de código abierto gratuito para solar, instalado gratis

Instalamos y configuramos sin coste Odoo Community, la edición gratuita y de código abierto de Odoo. El software no tiene licencia de pago y la instalación no se cobra.

01

Software libre y gratuito

Odoo Community se distribuye con licencia LGPLv3: sin coste de licencia, sin límite de usuarios y sin caducidad.

02

Instalación gratuita

Instalamos Odoo Community en su servidor y configuramos las apps principales que necesita su negocio.

03

El alojamiento es suyo

El alojamiento no está incluido. Odoo funciona en su propio servidor o cuenta en la nube y usted paga directamente a su proveedor. Podemos recomendarle opciones.

04

El trabajo de pago se presupuesta antes

La migración de datos, la personalización, las integraciones y la formación van más allá de la instalación. Las presupuestamos por adelantado, así que no se factura nada sin su conformidad.

01Retos operativos

Lo que suele fallar antes de empezar el proyecto ERP

01

Lead-to-install handoffs

Sales hands over incomplete information to operations.

02

Component availability

Panels and inverters out of stock when installation is scheduled.

03

Permit tracking

Permit and interconnection status tracked manually.

04

Serial and warranty tracking

No record of which panels and inverters went to which site.

02Flujos principales

Cómo debe gestionar el ERP cada parte del negocio

Flujo de ventas
Leads qualified, site surveys scheduled, proposals with system design BOMs and financing options; contracts signed electronically.
Compras
Panels, inverters, batteries and racking purchased against projects and stock forecasts.
Inventario
Serialised panels, inverters and batteries; kitting per project.
Almacén
Project kits staged and delivered to site.
Contabilidad
Deposits and milestone payments; incentive and rebate tracking; project margin.
CRM
Lead sources, referral programmes and customer communication through the project.

03Flujos del sector

Flujos específicos de solar

01

Project stages

Survey, design, permit, install, inspection, interconnection and PTO tracked as stages.

02

System BOM

Design converted into a kit of components for procurement and picking.

03

Serial capture at install

Installed serials recorded against the customer site.

04

Service and warranty

Service tickets linked to installed components and warranties.

04 — Informes

Informes que deberían salir del sistema, no de una hoja de cálculo

  • Pipeline by stage and source
  • Days in each project stage
  • Project margin
  • Inventory commitment vs availability
  • Installer crew utilisation
  • Warranty claims by component

05 — Cumplimiento normativo

Aspectos de cumplimiento

Electrical codes, permitting and interconnection rules, incentive programme documentation and installer certifications vary by region. Store permits and inspection results with each project.

Los requisitos normativos varían según la jurisdicción. Configuramos el sistema para respaldar sus obligaciones; confirme las normas concretas con su auditor o asesor de cumplimiento.

06 — Integraciones

Sistemas con los que el ERP debe comunicarse

Solar design tools, e-signature, financing partners, monitoring platforms and messaging tools are typical integrations.

07Oportunidades de IA

Dónde resulta realmente útil la IA aquí

Usos prácticos que se apoyan en datos ERP limpios. Ninguno sustituye a tener primero bien resueltas las transacciones principales.

01

Utility bill extraction

Read customer utility bills to pre-fill consumption data for proposals.

02

Customer updates

Draft status updates at each project stage.

03

Permit document checks

Check permit packages for missing items.

08Módulos ERP

Módulos que incluye una implantación típica

  • M01CRM
  • M02Ventas
  • M03Proyectos
  • M04Inventario (números de serie)
  • M05Compras
  • M06Servicio de campo
  • M07Contabilidad
  • M08Firma

09Hoja de ruta

Hoja de ruta de la implementación

  1. 01

    Lead to contract

    CRM, surveys, proposals and e-signature.

  2. 02

    Projects and procurement

    Stages, kits and purchasing.

  3. 03

    Installation

    Crew scheduling and serial capture.

  4. 04

    Service

    Monitoring alerts and warranty tickets.

10Errores habituales

Errores que vemos una y otra vez

01

Skipping serial capture

Warranty claims need serials per site.

02

Stages not standardised

Define stages and exit criteria.

03

Inventory ignored until install day

Reserve components at contract.

04

Disconnected design tool

Integrate designs to avoid re-keying BOMs.

Artículos

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Can we import designs from our solar design tool?

Many design tools export BOMs that can be imported or integrated.

Can customers sign proposals online?

Yes, with e-signature integration.

Can we track installed serial numbers?

Yes, at component level per project and customer.

¿Existe un ERP gratuito para solar?

Sí. Odoo Community es un ERP gratuito y de código abierto que cubre ventas, compras, inventario, facturación y más para empresas de solar. ERP Builders lo instala gratis; usted solo paga su propio alojamiento y el trabajo adicional que decida añadir.

¿Incluye el alojamiento la instalación gratuita de Odoo?

No. La instalación es gratuita, pero el alojamiento no está incluido. Odoo funciona en su propio servidor o cuenta en la nube y usted paga directamente al proveedor. Podemos recomendarle un alojamiento adecuado a su tamaño.

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We will map your lead-to-install process.