Implementación ERP2 min de lectura
ERP Implementation Team: Roles and Responsibilities
Who you need on an ERP implementation team: sponsor, project lead, key users, data owner, consultants and developers, with realistic time commitments.
Sector · Servicios
Professional services ERP for firms that sell time and expertise
In a services firm, inventory goes home every evening. Profit depends on how much of people's time is billable, how accurately it is billed, and whether fixed-fee projects stay within budget.
- M01Proyectos
- M02Partes de horas
- M03CRM
- M04Ventas
- M05Contabilidad
- M06Gastos
Contexto
El ERP en servicios profesionales
A professional services ERP connects proposals, projects, timesheets, expenses, billing and accounting so utilisation and project margin are visible every week, not at year end.
Instalación gratuita de Odoo
ERP de código abierto gratuito para servicios profesionales, instalado gratis
Instalamos y configuramos sin coste Odoo Community, la edición gratuita y de código abierto de Odoo. El software no tiene licencia de pago y la instalación no se cobra.
01
Software libre y gratuito
Odoo Community se distribuye con licencia LGPLv3: sin coste de licencia, sin límite de usuarios y sin caducidad.
02
Instalación gratuita
Instalamos Odoo Community en su servidor y configuramos las apps principales que necesita su negocio.
03
El alojamiento es suyo
El alojamiento no está incluido. Odoo funciona en su propio servidor o cuenta en la nube y usted paga directamente a su proveedor. Podemos recomendarle opciones.
04
El trabajo de pago se presupuesta antes
La migración de datos, la personalización, las integraciones y la formación van más allá de la instalación. Las presupuestamos por adelantado, así que no se factura nada sin su conformidad.
01Retos operativos
Lo que suele fallar antes de empezar el proyecto ERP
01
Unbilled time
Timesheets submitted late or incomplete, so billable work never reaches an invoice.
02
Fixed-fee overruns
Projects exceed budget with no early warning.
03
Resource conflicts
Key people double-booked while others are under-utilised.
04
Slow invoicing
Invoices compiled manually from timesheets and expense reports.
02Flujos principales
Cómo debe gestionar el ERP cada parte del negocio
- Flujo de ventas
- Proposals with roles, rates and phases; won deals become projects with budgets.
- Compras
- Subcontractors and project expenses purchased and charged to projects.
- Inventario
- Not applicable for most firms.
- Almacén
- Not applicable.
- Contabilidad
- Revenue by project, client and practice; WIP for unbilled time; expense reimbursement.
- CRM
- Pipeline with forecast by practice, client relationships and renewal tracking.
03Flujos del sector
Flujos específicos de servicios profesionales
01
Timesheet to invoice
Approved timesheets generate time-and-materials invoices automatically.
02
Fixed-fee milestones
Milestones invoiced on completion with budget tracked against hours.
03
Resource planning
Forward allocation of staff to projects with capacity views.
04
Expense rechargeing
Project expenses captured and rebilled where contracts allow.
04 — Informes
Informes que deberían salir del sistema, no de una hoja de cálculo
- Utilisation by person, team and practice
- Project budget vs actual
- Unbilled WIP
- Realisation rate (billed vs standard value)
- Revenue forecast from pipeline and bookings
- Client profitability
05 — Cumplimiento normativo
Aspectos de cumplimiento
Typically tax, invoicing and data protection obligations, plus professional standards for regulated professions. Time and billing records support client disputes and audits.
Los requisitos normativos varían según la jurisdicción. Configuramos el sistema para respaldar sus obligaciones; confirme las normas concretas con su auditor o asesor de cumplimiento.
06 — Integraciones
Sistemas con los que el ERP debe comunicarse
Calendar and email (Microsoft 365, Google Workspace), CRM, e-signature for contracts, payroll and BI tools are typical integrations.
07Oportunidades de IA
Dónde resulta realmente útil la IA aquí
Usos prácticos que se apoyan en datos ERP limpios. Ninguno sustituye a tener primero bien resueltas las transacciones principales.
01
Timesheet assistance
Suggest timesheet entries from calendar events for review.
02
Proposal drafting
Draft proposals from past engagements and templates.
03
Overrun warnings
Flag projects trending over budget.
08Módulos ERP
Módulos que incluye una implantación típica
- M01Proyectos
- M02Partes de horas
- M03CRM
- M04Ventas
- M05Contabilidad
- M06Gastos
- M07Planificación
- M08Documentos
09Hoja de ruta
Hoja de ruta de la implementación
- 01
Project and rate structure
Roles, rates, project templates.
- 02
Time and billing
Timesheets, approvals and invoicing.
- 03
Planning
Resource allocation and capacity.
- 04
Insight
Utilisation and profitability reporting.
10Errores habituales
Errores que vemos una y otra vez
01
Weekly timesheets not enforced
Late timesheets mean late invoices and poor data.
02
No budgets on projects
Without budgets, overruns are invisible.
03
Separate CRM and projects
Re-keying deals into projects loses information.
04
Overly granular tasks
Too many tasks make time entry tedious.
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Can we bill time and materials and fixed fee?
Yes, projects can use different billing methods, including milestones, retainers and T&M.
Can staff log time from their phone?
Yes, through mobile timesheets.
Can we forecast resource needs?
Planning tools show allocations against capacity by person and role.
¿Existe un ERP gratuito para servicios profesionales?
Sí. Odoo Community es un ERP gratuito y de código abierto que cubre ventas, compras, inventario, facturación y más para empresas de servicios profesionales. ERP Builders lo instala gratis; usted solo paga su propio alojamiento y el trabajo adicional que decida añadir.
¿Incluye el alojamiento la instalación gratuita de Odoo?
No. La instalación es gratuita, pero el alojamiento no está incluido. Odoo funciona en su propio servidor o cuenta en la nube y usted paga directamente al proveedor. Podemos recomendarle un alojamiento adecuado a su tamaño.
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